Vinte meses (ou, para ser mais exata, 623 dias) se passaram desde o anúncio oficial da combinação entre Essilor e Luxottica, em 16 de janeiro do ano passado. Finalmente, em 1º de outubro de 2018, após a conclusão de todos os trâmites, nasceu a EssilorLuxottica, com identidade, líderes, conselhos e metas.
Delfin, a acionista majoritária da Luxottica Group S.p.A., e Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) anunciaram nesta segunda-feira, 1º de outubro, que, após o cumprimento de todos os protocolos, foi concluída com sucesso a combinação entre Essilor e Luxottica, gerando a EssilorLuxottica, líder mundial nos segmentos de design, produção e distribuição de lentes oftálmicas, armações de receituário e óculos solares, com receita superior a € 16 bilhões, cerca de 150 mil funcionários e uma presença global de peso.
Todas as condições exigidas para a conclusão da transação, inclusive a aprovação dos acionistas da Essilor (o que ocorreu em maio do ano passado), a transferência da maioria das atividades da Essilor para a Essilor International SAS (subsidiária de total propriedade da corporação francesa) em novembro de 2017 e a aprovação de todas as autoridades antitruste, já que as concordâncias eram uma condição precedente ao fechamento da transação.
O presidente executivo da Luxottica, Leonardo Del Vecchio, ocupará o mesmo cargo na recém-nascida EssilorLuxottica. Já o presidente e CEO da Essilor, Hubert Sagnières, será o vice-presidente executivo. Apesar de títulos diferentes, ambos terão poderes iguais e manterão seus postos prévios nas duas empresas, da mesma forma que tanto Essilor International SAS e Luxottica manterão seus conselhos administrativos.
O comunicado oficial informa também que “um comitê integrado, liderado por Del Vecchio e Sagnières, garantirá uma suave e bem-sucedida integração entre as duas corporações”.
“É o início de um novo capítulo na história na qual acredito firmemente, trazendo armações e lentes sob o mesmo teto e completando o modelo de negócios verticalmente integrado. As excelências da Luxottica e da Essilor serão aprimoradas para melhorar o nível de serviço e oferecer aos consumidores em todo o mundo produtos cada vez melhores que alavanquem as marcas mais amadas com a tecnologia de ponta das lentes. A oferta de produtos será expandida, promovendo o desenvolvimento dos negócios dos clientes e de toda a indústria”.
Leonardo Del Vecchio, presidente-executivo da EssilorLuxottica
“A criação da EssilorLuxottica é um momento decisivo na luta da empresa para elevar a importância da boa visão como um direito humano básico e uma alavanca fundamental para o desenvolvimento global. A EssilorLuxottica agora tem os meios para dar a essa importante causa uma voz muito mais forte e está em posição de desenvolver toda a indústria de óptica e saúde visual graças à sua presença em todos os principais segmentos, de lentes e óculos à distribuição física e on-line. Há o compromisso de promover a inovação, aprimorar o atendimento ao cliente e repensar a experiência do consumidor, o que beneficiará todos os interessados. Além disso, a missão da empresa será fortalecida pela participação ativa e crescente dos funcionários, que devem desempenhar um papel central no modelo de governança da EssilorLuxottica”.
Hubert Sagnières, vice-presidente executivo da EssilorLuxottica
Sinergias
Segundo o comunicado oficial, a EssilorLuxottica tem a oportunidade de criar valor significativo por meio de sinergias de receita e custo, que devem ser de € 420 a € 600 milhões como impacto líquido no Ebit (do inglês, sigla para “earnings before interests and taxes”, isto é, “ganhos antes de juros e taxas”) por ano em médio prazo, de modo a se acelerar em longo prazo.
As sinergias de receita são esperadas na faixa de € 200 a € 300 milhões, como resultado da capacidade da EssilorLuxottica de desenvolver novos e melhores produtos otimizando a interação entre armações e lentes, atender melhor a indústria por meio de um alcance de distribuição mais amplo e uma plataforma logística mais eficiente, acelerar o desenvolvimento de mercados emergentes, fortalecer os negócios de comércio eletrônico, aumentar a penetração de óculos tanto com lentes planas quanto com lentes de grau e estimular o engajamento do consumidor em relação às suas necessidades de correção e proteção visuais, bem como sua aspiração por uma experiência de marca completa. Espera-se que as sinergias de custos sejam da ordem de € 220 a € 300 milhões a partir da otimização combinada da cadeia de suprimentos, despesas gerais e administrativas e economias de fornecimento.
Conselho e comitês
O conselho administrativo da EssilorLuxottica será composto por 16 membros: Annette Messemer, Bernard Hours, Cristina Scocchia, Delphine Zablocki, Francesco Milleri, Gianni Mion, Giovanni Giallombardo, Hubert Sagnières, Jeanette Wong, Juliette Favre, Leonel Ascenção Pereira, Leonardo Del Vecchio, Lucia Morselli, Olivier Pécoux, Romolo Bardin e Sabrina Pucci.
Esse mesmo conselho se reuniu em 1º de outubro e tomou as seguintes deliberações:
- Nomeação dos líderes financeiros de cada empresa (os CFO’s, ou Chief Financial Officers), Hilary Halper, da Essilor, e Stefano Grassi, da Luxottica, como C0-Chief Financial Officers.
- O Comitê de Nomeação e Remuneração ficará encarregado, antes do final de janeiro de 2019, de liderar o processo de busca de um CEO.
- A aprovação do novo regulamento do Conselho de Administração da EssilorLuxottica, que será publicado em EssilorLuxottica.com.
- A aprovação das autorizações financeiras necessárias para a nova “empresa combinada”, Essilor International SAS e Luxottica, operarem seus respectivos negócios.
- A constituição e a nomeação dos membros dos Comitês do Conselho Administrativo da EssilorLuxottica da seguinte forma:
- Comitê de Nomeação e Remuneração: Olivier Pécoux (presidente), Romolo Bardin, Bernard Hours e Gianni Mion.
- Comitê de Auditoria e Risco: Lucia Morselli (presidente), Romolo Bardin, Annette Messemer e Olivier Pécoux
- Comitê de Responsabilidade Social Corporativa: Jeanette Wong (presidente), Giovanni Giallombardo, Hubert Sagnières e Cristina Scocchia
- Comitê de Estratégia: Francesco Milleri (presidente), Bernard Hours, Gianni Mion e Hubert Sagnières
- A determinação dos componentes que compõem as remunerações do Presidente Executivo da EssilorLuxottica (Président-Directeur Général) e do Vice-Presidente Executivo da EssilorLuxottica (Vice-Presidente-Directeur Général Délégué), cujos detalhes são divulgados no site da EssilorLuxottica.
- Convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da EssilorLuxottica para 29 de novembro de 2018.
Ações, porcentagens, mercado financeiro…
Após a contribuição da Delfin de sua participação de 62,42% na Luxottica para a Essilor em 1º de outubro de 2018, a Essilor tornou-se a controladora da Luxottica e passou a se chamar “EssilorLuxottica”. E, como contrapartida pela contribuição da Delfin de sua participação na Luxottica para a Essilor, a corporação francesa emitiu 139.703.301 novas ações ordinárias por meio de um aumento de capital sem direitos preferenciais de subscrição, de acordo com uma resolução aprovada pelos acionistas da Essilor em maio de 2017.
Após o fechamento, a EssilorLuxottica possui um capital social composto por 358.840.853 ações. Seus principais acionistas são a Delfin (38,93% do capital, com direito a voto limitado em 31%) e os funcionários da EssilorLuxottica (4,9%). Os 56,8% restantes das ações são capital aberto.
Em breve, a EssilorLuxottica lançará uma Oferta de Troca Obrigatória para as ações emitidas e pendentes da Luxottica. Após essa etapa, a participação detida pela Delfin diminuirá para um mínimo de 31% do capital social da EssilorLuxottica, dependendo da taxa de aceitação da Oferta de Troca Obrigatória. A EssilorLuxottica chama a atenção de seus acionistas para o fato de que o fechamento da contribuição e dos resultados da Oferta de Troca Obrigatória podem desencadear o limite superior ou inferior das notificações de alguns de seus acionistas de acordo com a lei francesa e/ou os estatutos da EssilorLuxottica.
A partir de 2 de outubro, as ações da EssilorLuxottica serão comercializadas na Euronext Paris, sob o símbolo “EL” com o mesmo código ISIN FR0000121667 e integrarão os índices CAC 40 e Euro Stoxx 50.
A EssilorLuxottica lançará no devido tempo, de acordo com a lei italiana, uma Oferta de Troca Obrigatória para adquirir todas as ações emitidas e em circulação remanescentes da Luxottica que ainda não sejam de propriedade da EssilorLuxottica, com o objetivo de eventualmente retirar as ações da Luxottica do mercado.
Para obter mais informações sobre isso, a orientação é consultar a notificação específica sobre a Oferta de Troca Obrigatória, publicada pela EssilorLuxottica em 1º de outubro, nos termos do artigo 102 da Lei Financeira Consolidada Italiana.
No decorrer do primeiro semestre de 2019, a EssilorLuxottica apresentará seus primeiros resultados anuais combinados e deverá realizar um dia de mercado de capitais para investidores e analistas.
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