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O desejo de dominação do mercado parece não ter fim: a compra da GrandVision permitirá à corporação franco-italiana expandir em cerca de 75% seus pontos de vendas pelo mundo, aumentando sua participação principalmente na Europa e na América Latina.

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Depois de a GrandVision oficializar, há cerca de duas semanas, o interesse da EssilorLuxottica em comprar a participação acionária da Hal (sua maior acionista), agora foi a vez de a gigante franco-italiana se manifestar confirmando a aquisição da rede de varejo que conta com aproximadamente 7,2 mil pontos de venda pelo mundo afora e que no Brasil atua sob a bandeira “GrandVision by Fototica”.

Segundo o comunicado oficial, a EssilorLuxottica pretende adquirir a totalidade das ações da GrandVision com o intuito de criar uma empresa verdadeiramente global de óptica. Para começar, adquirirá os 76,72% que correspondem à participação do fundo de investimentos holandês Hal a um preço de compra em dinheiro por ação de € 28, que deverá ser acrescido de 1,5% (isto é, € 28,42) caso a conclusão da negociação ultrapassar 12 meses a contar da data do anúncio.

Atualmente, a EssilorLuxottica opera mais de 10 mil lojas e várias plataformas próprias on-line com forte presença nas Américas. Com essa aquisição, expandirá consideravelmente seu braço de varejo, principalmente na Europa, já que adicionará mais de 7,2 mil lojas globalmente, mais de 37 mil funcionários e € 3,7 bilhões de receita anual.

A expectativa é que a negociação seja concluída de 12 meses a 24 meses e a transação tem o apoio dos conselhos administrativo e fiscal da GrandVision. Outras condições da negociação são o compromisso irrevogável da Hal de vender sua participação na EssilorLuxottica e, após a conclusão da transação, a EssilorLuxottica lançará uma oferta pública obrigatória para todas as ações da GrandVision disponíveis no mercado.

Tal qual a fusão entre as duas empresas – anunciada em janeiro de 2017 – a transação está sendo chamada de “combinação”. Também no informe oficial, a EssilorLuxottica afirmou que a “combinação complementa ainda mais o seu leque de atividades e permitirá que a oferta de uma experiência de visão superior a mais pessoas em nível global. A GrandVision se beneficiará do compromisso e do investimento da EssilorLuxottica em inovação de produtos, cadeia de suprimentos, desenvolvimento de talentos e conhecimento digital a fim de promover um relacionamento ainda melhor com os seus mais de 150 milhões de consumidores”.

Seguindo os padrões, a transação está sujeita a várias condições, incluindo aprovações regulatórias e procedimentos de consulta obrigatória.

Eles falam

O presidente executivo da Luxottica, Leonardo Del Vecchio, comentou que “após a criação da EssilorLuxottica, na qual me empenhei e apoio, a aquisição da GrandVision representa a realização da visão que guiou minhas ações e o crescimento da Luxottica todos esses anos. Com a GrandVision será possível desenvolver o canal de varejo, finalmente estendendo-a a novas regiões e ativando integralmente as plataformas digitais e multicanal. A EssilorLuxottica aumentará a qualidade da experiência na loja de produtos, marcas e serviços para o benefício de todos os consumidores e de seus clientes do atacado”.

Já o vice-presidente executivo Hubert Sagnières, declarou que essa “aquisição é mais um passo em direção à ambição de erradicar a baixa qualidade visual no mundo antes de 2050. Após a combinação com a Luxottica, é um marco na visão da empresa remodelar a indústria óptica com o objetivo de fornecer a todos os consumidores do mundo uma melhor experiência com óculos da melhor qualidade. A EssilorLuxottica está ansiosa para receber os 37 mil funcionários da GrandVision nessa crescente família. Juntos, a voz será ainda mais forte para promover uma visão melhor em todos os lugares do mundo”.

O CEO da GrandVision, Stephan Borchert, afirmou que “a futura integração com a EssilorLuxottica traz novas oportunidades aos negócios da empresa, suas bem estabelecidas bandeiras de varejo, lojas, funcionários e todas as partes interessadas. Além disso, criará uma empresa verdadeiramente global de visão que está pronta para captar as mudanças nas necessidades e nos comportamentos dos consumidores, e fornecer a seus clientes uma experiência óptica multicanal de alta qualidade. Espera-se que essa transação forneça valor aos acionistas da GrandVision, enquanto permite a aceleração da sua estratégia de crescimento por meio da expansão da rede de lojas e das plataformas on-line. O interesse da EssilorLuxottica em unir forças é um claro reconhecimento da estratégia de sucesso da GrandVision, com uma plataforma de varejo de última geração e pessoal qualificado. A GrandVision está ansiosa para unir forças com a EssilorLuxottica, que será um excitante novo capítulo”.

Governança corporativa

A previsão é que após a bem-sucedida conclusão da transação e quanto mais cedo a EssilorLuxottica adquirir a totalidade das ações ou iniciar o processo de aquisição estatutária, o Conselho de Supervisão da GrandVision será composto por quatro membros a serem identificados pela EssilorLuxottica e dois membros atuais do Conselho Fiscal da GrandVision (Kees van der Graaf e Rianne Meijerman), qualificados como independentes sob o Código de Governança Corporativa da Holanda. Van der Graaf continuará atuando como Presidente do Conselho de Supervisão.

Além disso, a EssilorLuxottica reforçou o respeito e o apreço pelo trabalho da atual equipe de gestão da GrandVision, manifestando sua satisfação pelo fato de que o CEO Stephan Borchert e o CFO Willem Eelman tenham expressado seu compromisso de permanecer em seus cargos após o fechamento da transação e da subsequente oferta obrigatória.

Força de trabalho

Quanto aos recursos humanos, a EssilorLuxottica declarou que valoriza muito a experiência e o talento dos funcionários, que são um ativo crucial para o sucesso da “combinação” e declarou que está comprometida em fornecer aos empregados da GrandVision novas oportunidades de carreira como membros do grupo agora ampliado.

“A EssilorLuxottica tem como objetivo promover uma cultura de excelência e aos funcionários qualificados são oferecidos treinamento e perspectivas de carreira nacionais e internacionais. A indicação, a seleção e a nomeação do pessoal para as funções do grupo serão baseadas no princípio da ‘melhor pessoa para a vaga’ considerando um conjunto de critérios não discriminatório, justo, orientado para os negócios e transparente, sem qualquer discriminação com base na nacionalidade e no atual empregador.”

Conforme o comunicado oficial, o raciocínio da transação não se baseia na redução da força de trabalho, pelo contrário, foca na qualidade e nas capacidades dos recursos humanos e físicos da GrandVision. Consequentemente, a EssilorLuxottica não prevê redundâncias de qualquer significado como resultado da transação. Se uma futura integração de atividades implicar em redundâncias, mudança no local de trabalho ou outra reorganização, todos os requisitos e os procedimentos de consulta aplicáveis (com órgãos representativos dos funcionários) serão observados.

A EssilorLuxottica comprometeu-se a respeitar os direitos e os benefícios existentes dos funcionários do GrandVision, incluindo seus contratos individuais de trabalho, acordos coletivos e, se houver, estrutura existente de consulta de funcionários, redundância, planos sociais e direitos previdenciários.

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